1.客戶信息表

    客戶信息表有用于紀(jì)錄、儲(chǔ)存所搜集到的客戶信息的表格文檔。不一樣的企業(yè)、不同種類的客戶，在設(shè)計(jì)方案客戶信息表的具體內(nèi)容及文件格式上面各有不同。但就特殊企業(yè)來(lái)講，客戶信息表應(yīng)具備相對(duì)性可靠性，不可以隨便變動(dòng)信息表的形式和內(nèi)容。

    2.升級(jí)、健全客戶檔案資料信息

    逐步完善客戶檔案資料信息。客戶檔案的創(chuàng)建工作中是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工程項(xiàng)目，企業(yè)對(duì)客戶信息的掌握把握并不可以保證一步到位。因而，僅有在日常的運(yùn)營(yíng)管理中不斷去豐富健全，才可以讓企業(yè)對(duì)客戶有更加深入、更詳盡的掌握，企業(yè)還可以以此作出對(duì)應(yīng)的調(diào)節(jié)，以更為合乎客戶的需要特性。

    3.客戶一覽表

    依據(jù)客戶信息表簡(jiǎn)易而綜合性地排序出客戶名字、詳細(xì)地址等內(nèi)容，就建立了客戶一覽表或名單。

    客戶一覽表是一種初中級(jí)的客戶檔案資料方式，其內(nèi)容非常簡(jiǎn)單，行為主體一般只對(duì)于已經(jīng)與企業(yè)交易的小伙伴，紀(jì)錄合同簽訂條文和實(shí)行狀況等。具體步驟方式是：在一項(xiàng)合同簽訂以后，由企業(yè)業(yè)務(wù)員填好客戶信息表，并將新客戶增選到客戶一覽表或名單中。